一、西格里碳纖維業(yè)務:從輝煌到困境
西格里碳素(SGL Carbon)是一家技術型公司,該公司擁有從碳石墨產(chǎn)品到碳纖維及碳碳復合材料的完整生產(chǎn)線。產(chǎn)品在風能、航天航空、國防工業(yè)、汽車制造、化工、電子半導體、光伏和 LED 產(chǎn)業(yè)、鋰離子電池等行業(yè)有著廣泛應用。
公司在碳纖維領域擁有豐富經(jīng)驗,其碳纖維業(yè)務是集團的核心業(yè)務之一。西格里碳素推出過用于生產(chǎn)碳纖維布復合材料的耐溫碳化人造纖維織物等。其碳纖維產(chǎn)品包括 Sigrafil®碳纖維、Sigrafil®短碳纖維、Panox®氧化纖維、丙烯酸纖維以及 Sigra tex®紡織材料等,這些產(chǎn)品具有不同的特點和應用領域。
然而,目前西格里碳素的碳纖維業(yè)務面臨一些挑戰(zhàn)。在過去幾年間,大絲束碳纖維曾風光一時,西格里碳素作為全球領先制造商,其碳纖維業(yè)務在前些年增長迅猛。2021年,該公司大絲束碳纖維業(yè)務營收實現(xiàn)了11%的高速增長,汽車行業(yè)彼時成為其碳纖維業(yè)務最重要的市場,占總銷售收入約40%,且在智能輕量化結構解決方案、復合材料電池盒及燃料電池驅(qū)動組件等領域站穩(wěn)腳跟。
但隨后形勢急轉(zhuǎn)直下。2022年,SGL Carbon與德國寶馬(i3車型)的高利潤供應合同于6月底到期,雖下半年風電及工業(yè)應用訂單增加,彌補了汽車業(yè)務銷售額的下滑,但也為后續(xù)發(fā)展埋下隱患。
進入2023年,歐洲風電行業(yè)對碳纖維需求驟降,海上風力渦輪機建設活動幾近停滯。西格里碳素公司碳纖維業(yè)務部門遭受重創(chuàng),銷售額銳減35.2%至2.249億歐元,部分生產(chǎn)線被迫關閉,閑置產(chǎn)能成本高企。該部門調(diào)整后EBITDA利潤同比大幅下降3600萬歐元,降至720萬歐元,降幅高達83.3%。
如今,作為全球排名前二的大絲束碳纖維制造商,SGL Carbon深陷前所未有的困境之中。
二、大絲束碳纖維市場的變化
大絲束碳纖維通常指每束碳纖維根數(shù)大于等于48000根(48k)的碳纖維。其具有較高的比強度和比模量,同時還有較好的耐腐蝕性和高溫性能。
大絲束碳纖維主要應用于以下領域:風電葉片:使用碳纖維材料可以制造更長的風電葉片,提高發(fā)電效率,同時滿足葉片輕量化、高強度、高剛性等力學性能要求。建筑補強:例如用于氣承式膜結構索網(wǎng)系統(tǒng)中的碳纖維筋索,可減輕結構重量,降低施工難度。 汽車:汽車的部分零部件可采用大絲束碳纖維,以實現(xiàn)車身輕量化,從而降低能耗。軌道交通:如碳纖維地鐵列車,其車體、轉(zhuǎn)向架構架等主承載結構采用碳纖維復合材料制造,可使車體減重并降低運行能耗。儲氫瓶:中國燃料電池汽車快速增長以及儲氫瓶壓強需求提高,帶動了大絲束碳纖維在該領域的需求增長。
在大絲束碳纖維市場,西格里碳素曾經(jīng)占據(jù)了近 1/4 市場。日本東麗收購美國卓爾泰克(zoltek)后成為全球大絲束碳纖維的領頭羊。索爾維也在2017年收購了德國50k碳纖維原絲生產(chǎn)商ECF公司,成為生產(chǎn)大絲束碳纖維的重要企業(yè)。
中國作為世界第二大碳纖維生產(chǎn)國,近年來也取得了快速發(fā)展。隨著大絲束碳纖維技術不斷取得突破,大絲束碳纖維預浸料制備也取得了重要突破?;诖蠼z束碳纖維采用民用腈綸原絲,并具有更高的生產(chǎn)效率,其成本僅為小絲束碳纖維的20%左右。在風電葉片等需求牽引下,近年來我國大絲束碳纖維生產(chǎn)企業(yè)相繼攻關,迎來了大絲束碳纖維發(fā)展熱潮。
在大絲束碳纖維生產(chǎn)領域,我國的主要的生產(chǎn)商包括:
上海石化:建設了國內(nèi)首套萬噸級大絲束碳纖維國產(chǎn)線,并實現(xiàn)首套大絲束裝置中交,已累積獲取了251項碳纖維相關專利和46項碳纖維復合材料專利。其 “2.4萬噸/年原絲、1.2噸/年48k大絲束碳纖維” 項目正在建設中。截至2024年11月9日,上海石化 “48k 大絲束碳纖維” 項目預計可達 2.4萬噸/年原絲、1.2 噸/年大絲束碳纖維產(chǎn)能,且今年會全部建成。
新疆隆炬新材料:作為新疆首家碳纖維產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè),新疆隆炬新材料有限公司在 2023 年 3 月其 2 號生產(chǎn)線成功生產(chǎn)出大絲束 48K 碳纖維產(chǎn)品,質(zhì)量達到國內(nèi)先進水平,成為國內(nèi)第二家擁有大絲束碳纖維自主生產(chǎn)技術的企業(yè)。
吉林碳谷:是國內(nèi)碳纖維原絲最大生產(chǎn)商及全球知名的大絲束碳纖維原絲供應商。2023年7月25日,吉林碳谷碳纖維有限公司年產(chǎn)5萬噸50k大絲束原絲項目一期9、10號線一次開車成功。
吉林化纖集團:是國內(nèi)碳纖維生產(chǎn)的重要廠商之一,在大絲束碳纖維領域也有一定的生產(chǎn)能力和技術積累,對我國大絲束碳纖維的發(fā)展起到了推動作用。
此外,三菱化學、蘭州藍星、美國赫氏等也是國內(nèi)外的知名碳纖維生產(chǎn)商,在大絲束碳纖維市場也占據(jù)一定份額。
新競爭對手正在崛起,而與部分競爭對手相比,西格里碳素目前的碳纖維產(chǎn)品幾乎全部為50k規(guī)格的大絲束碳纖維,存在一定的產(chǎn)品局限性。大絲束碳纖維有其成本優(yōu)勢,但同樣在性能上可能存在同質(zhì)化現(xiàn)象,這限制了產(chǎn)品的差異化和附加值,一些企業(yè)可能通過降低價格來爭奪市場份額。這些產(chǎn)品主要以工業(yè)領域應用為主,目前,這些應用領域碳纖維產(chǎn)能均出現(xiàn)了過剩,特別是在風電、汽車等主要應用領域,需求增長放緩或波動,導致產(chǎn)能無法被完全吸收。
例如在風電領域,隨著海上風電市場的放量,大絲束碳纖維在風電葉片制造中的應用被行業(yè)看好。然而,其拓展卻不及預期。因為風電行業(yè)本身對成本較為敏感,在降本壓力下,主機廠替換碳纖維的動力不足。
三、撥開碳纖維市場的迷霧
其實不僅是大絲束碳纖維,碳纖維整體在價格方面都出現(xiàn)下降的趨勢。根據(jù)財聯(lián)社11月12日消息,截至10月底,碳纖維市場均價為94.7元/千克(含稅價)。其中,小絲束碳纖維 T300(12k)價格為85 元/千克,較年初下跌 39%;T700(12k)價格為 145元 /千克,較年初下跌 37%;大絲束碳纖維T300(48k/50k)的價格為72元/千克,價格較年初的年初跌幅約四成。
另根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù),2024 年第三季度,中國碳纖維市場均價為87.11元/千克,同比下降21.30%,環(huán)比下降6.66%。而截至2024年11月,第四季度碳纖維市場均價為85元/千克,較第三季度環(huán)比下降2.42%。
在當今的經(jīng)濟格局下,大絲束碳纖維市場正面臨寒冬,未來將何去何從?
對于像 SGL Carbon 這樣的大絲束碳纖維制造商而言,當務之急是要以全新的視角和深度,全面重新審視市場的需求動態(tài)。適時調(diào)整產(chǎn)品結構或展新的應用領域。
早在2月23日,西格里碳素曾宣布一個重要的戰(zhàn)略評估計劃。當時該公司表示,將對其碳纖維業(yè)務部門的未來進行深入的審視和評估,以確定最佳的發(fā)展方向。這一評估過程涉及到對公司在碳纖維領域的所有可能選擇進行考量,包括但不限于對業(yè)務部門進行重組、尋找合作伙伴、引入戰(zhàn)略投資者,甚至可能涉及到出售部分或全部的碳纖維業(yè)務。
在國內(nèi),碳纖維行業(yè)正站在發(fā)展的十字路口,面臨著諸多機遇與挑戰(zhàn)。企業(yè)應當敏銳地捕捉航空航天領域持續(xù)增長的需求,積極參與國產(chǎn)大飛機等重大項目的材料供應體系建設,提供高質(zhì)量的碳纖維產(chǎn)品,助力我國航空航天事業(yè)的騰飛。同時,抓住低空經(jīng)濟蓬勃發(fā)展帶來的契機,如電動垂直起降飛行器(eVTOL)等新興交通工具對碳纖維的需求增長,提前布局,加大研發(fā)和生產(chǎn)投入,以滿足這一新興市場的千噸級需求規(guī)模。
在進軍高端市場的征程中,要勇于突破核心技術壁壘,提升產(chǎn)品的附加值和市場競爭力。此外,要合理規(guī)劃產(chǎn)能擴張的節(jié)奏和規(guī)模,避免因盲目跟風導致的過度競爭,注重產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)提升,加強質(zhì)量管控體系建設,通過精細化管理和技術創(chuàng)新提高產(chǎn)品的性能和品質(zhì)穩(wěn)定性,實現(xiàn)行業(yè)的可持續(xù)健康發(fā)展。
總而言之,大絲束碳纖維市場的未來之路布滿荊棘,但在重重挑戰(zhàn)的背后也潛藏著無限的機遇。唯有始終秉持不斷創(chuàng)新的精神,持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品和服務,緊密適應市場的動態(tài)變化,才能在這場激烈的競爭中站穩(wěn)腳跟,屹立不倒,最終實現(xiàn)企業(yè)的長遠發(fā)展和行業(yè)的繁榮昌盛。(來源:榮格)
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